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  申银万国:水泥股关注政策出台带来供需预期改善的机会
发布者:admin   添加时间:2010/8/2   点击数:2444
 
    近期水泥板块表现较强,主要逻辑为供给在节能减排政策控制下,新增产能受限,同时落后产能不断淘汰,供给端有效新增产能不断下降;需求端在保障房和城镇化政策下保持正增长,则供需趋势不断转好。我们维持中期策略观点,主要关注下半年政策出台,带来供需预期改善的机会,主要推荐冀东水泥、祁连山,青松建化、海螺水泥、赛马实业、天山股份,同时关注前期涨幅较小,存在补涨机会的亚泰集团(由于有券商业务,业绩弹性大)。
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